|
20 مايو 2018
- وقعت مؤسسة دبي لصناعات الطيران اتفاقية تسهيلات ائتمانية لقرض متجدد بمبلغ 480 مليون دولار مع مجموعة من البنوك المشاركة.
- مدة التسهيلات الائتمانية 4 سنوات وهي تتضمن شرائح تقدمها البنوك التقليدية والإسلامية وتتضمن ميزة إمكانية زيادتها بمبلغ 320 مليون دولار أمريكي.
- سوف يقوم البنك الأهلي الكويتي بالتنسيق بصفته مدير الترتيب الرئيسي المفوض ومدير مشارك في سجل الاكتتاب لهذه الصفقة.
- سوف يكون بنك أبو ظبي الأول مدير الترتيب الرئيسي المفوض ومدير مشارك في سجل الاكتتاب والوكيل العالمي ووكيل التسهيلات ووكيل الاستثمار لهذه الصفقة.
- سيكون نور بنك مدير الترتيب الرئيسي المفوض ووكيل الهيكلة الإسلامية لهذه الصفقة.
أعلن البنك الأهلي الكويتي وبنك أبو ظبي الأول ونور بنك اليوم عن توقيع اتفاقية تاريخية لتسهيلات تمويل لمؤسسة دبي لصناعات الطيران، لتقديم تسهيلات أولية بمبلغ 480 مليون دولار أمريكي، مع إمكانية زيادتها إلى 800 مليون دولار أمريكي. وسوف يتم تقديم هذه التسهيلات في شكل قرض متجدد مدته أربع سنوات، وسوف تشتمل على شرائح تمويل من البنوك التقليدية والإسلامية.
وقد تم الترتيب لهذه التسهيلات من خلال قرض مشترك حيث يقوم البنك الأهلي الكويتي بالتنسيق بصفته مدير الترتيب الرئيسي المفوض ومدير مشارك في سجل الاكتتاب لهذه الصفقة، مع بنك أبو ظبي الأول ومقره بدولة الإمارات العربية المتحدة بصفته مدير الترتيب الرئيسي المفوض ومدير مشارك في سجل الاكتتاب ونور بنك بصفته مدير الترتيب الرئيسي المفوض. وسوف يكون بنك أبو ظبي الأول أيضا الوكيل العالمي ووكيل التسهيلات ووكيل الاستثمار، في حين سيكون نور بنك وكيلا للهيكلة الإسلامية.
وسوف يعزز هذا التمويل عملية شراء الطائرات وقطع غيار المحركات بالإضافة إلى التمويل اللازم قبل عملية التسليم والذي يعتزم المقترض التصرف فيه أو إعادة تمويله. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة دبي لصناعات الطيران لديها حاليا أسطولا يتكون من حوالي 400 طائرة من نوع إيرباص و ATR وبوينج، وتبلغ قيمة هذا الأسطول أكثر من 14 مليار دولار أمريكي.
وبهذه المناسبة، صرح السيد/ ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي قائلا:
" إن تسهيلات التمويل لمؤسسة دبي لصناعات الطيران تعتبر من أكبر الصفقات من نوعها حيث تشارك في هذه الصفقة البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية، مما يجعلها علامة مميزة في تاريخ صفقات التمويل في المنطقة."
من جهته، علق السيد/ فيروز تارابور، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لصناعات الطيران، على هذه الصفقة قائلا:
" نحن مسرورون بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعتبر من أهم الصفقات الإقليمية مع مجموعة البنوك المشاركة بقيادة البنك الأهلي الكويتي وبنك أبوظبي الأول ونور بنك. وتؤكد هذه الصفقة مدى توفر السيولة الإقليمية للأسماء المرموقة التي تتمتع بجودة عالية ومدى قوة امتياز مؤسسة دبي لصناعات الطيران. كما ستساعد هذه التسهيلات الائتمانية على تنويع مصادر تمويلنا وتضيف عنصرا من التسهيلات غير المضمونة لتعزيز وضع السيولة لدينا مما يسهم في زيادة تسهيلاتنا الائتمانية المتجددة غير المضمونة لتصل إلى 1,125 كحد أدنى، وإلى 1,445 مليون دولار أمريكي كحد أقصى، وهذا يعتمد على مبلغ الالتزام النهائي لهذه التسهيلات. وبشكل أولي اعتبارا من ديسمبر 2017، فإنه في حال سحب هذه التسهيلات بالكامل، واستخدامها لدفع الديون المضمونة، فإن نسبة مؤسسة دبي لصناعات الطيران من الدين غير المضمون سوف تزيد من 26% إلى ما بين 31% - 34%."
وتعتبر مؤسسة دبي لصناعات الطيران من الشركات الرائدة المعروفة في مجال الطيران، وهي واحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم. ويقع مقر المؤسسة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ولديها خبرة في هذا المجال تمتد لأكثر من 30 عاما. وتخدم أقسام التأجير والهندسة في الشركة أكثر من 125 من شركات خطوط الطيران حول العالم من مكاتبها الستة المنتشرة في دبي ودبلن وسنغافوره والولايات المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أن الممثلين القانونيين للمقرضين هم السادة/ كلايد أند كو، والممثلين القانونيين للمقترضين هم السادة/ كليفورد تشانس.
للحصول على المزيد من المعلومات حول البنك الأهلي الكويتي، يرجى زيارة الموقع الالكتروني eahli.com أو الاتصال بمركز خدمة العملاء "أهلاً أهلي" على الرقم 1899899.
|